Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- vsa:portail_clients_fournisseurs_-_acces_au_portail [17/01/2020 14:21] – Clémence CANNEVIERE
+++ vsa:portail_clients_fournisseurs_-_acces_au_portail [11/05/2020 17:11] (Version actuelle) – Caroline BABRON
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+===== Portail Clients/Fournisseurs - Accès au portail =====
 Cet écran vous permet de gérer les rôles, c'est-à-dire les profils de droits d'accès au portail Clients/Fournisseurs ainsi que la liste des utilisateurs autorisés à s'y connecter.
 Il comporte deux onglets :
-  * Rôles
+  * <color /#FFFF00>Rôles</color>
+{{:vsa:onglet_role_portail.png?}}
+Vous pouvez y ajouter/supprimer un rôle, copier un rôle existant et définir un rôle comme celui choisi par défaut lors de la création d'un utilisateur du portail.
+A noter : il est impossible de supprimer un rôle associé à au moins un utilisateur.
+Lorsque vous créez un nouveau rôle, la fenêtre suivante s'ouvre :
+{{:vsa:form_creation_role_portail.png?}}
+Vous devez indiquer le nom et la description du rôle et sélectionner les droits associés à ce profil (visualisation de l'encours, des contacts, édition des factures et avoirs, etc)
+  * <color /#FFFF00>Utilisateurs</color>
+Cet onglet vous permet de gérer la liste des utilisateurs ayant accès au portail.
+{{:vsa:onglet_users_portail.png?}}
+Sur chaque utilisateur vous pouvez appliquer les actions suivantes :
+  * activer/désactiver l'utilisateur,
+  * Voir les informations de connexion transmises,
+  * Supprimer l'utilisateur.
+Les actions de masse disponibles sont les suivantes :
+  * Envoyer les infos de connexion,
+  * Gérer le rôle : permet de modifier le rôle de plusieurs utilisateurs simultanément,
+  * Dés(activer),
+  * Supprimer.
-{{:vsa:onglet_roles_portail.png?}}
+{{:vsa:actions_masse_users.png?}}
+Lors de l'ajout d'un utilisateur, vous devez renseigner :
-  * Utilisateurs
+  * la société tiers à laquelle appartient l'utilisateur (client, fournisseur, sous-traitant),
+  * le nom,
+  * le prénom,
+  * l'e-mail --> qui permettra à l'utilisateur de se connecter au portail. Il s'agit de l'adresse à laquelle sera envoyé le lien de connexion au portail,
+  * le rôle attribué à l'utilisateur,
+  * les entités facturantes concernées : c'est-à-dire celles dont l'utilisateur pourra voir les éléments (les factures par exemple),
+  * les followers : collaborateurs de votre société qui recevront des informations relatives à cet utilisateur du portail.
+{{:vsa:form_ajout_user.png?}}