Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
vsa:zoom_sur_l_automatisation_des_taches [04/06/2018 16:25] – [Zoom sur les adresses mails d'intégration] lpl | vsa:zoom_sur_l_automatisation_des_taches [13/06/2018 16:02] (Version actuelle) – [3) Intégration de fiche candidats] Caroline BABRON | ||
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Ligne 4: | Ligne 4: | ||
====== Principe ====== | ====== Principe ====== | ||
- | Écrire, transférer un mail à des adresses mails préalablement paramétrées afin que des actions de création/ | + | Écrire, transférer un mail à des adresses mails préalablement paramétrées afin que des actions de création/ |
- | Voici les 3 configurations d’intégrations possibles : | + | Voici les trois configurations d’intégrations possibles : |
* **Tâches commerciales** | * **Tâches commerciales** | ||
* **Opportunités** | * **Opportunités** | ||
- | * **Fiche de candidats** | + | * **Fiches |
Ces configurations sont accessibles depuis le menu **Administration > Paramètres > Application**. | Ces configurations sont accessibles depuis le menu **Administration > Paramètres > Application**. | ||
Ligne 34: | Ligne 34: | ||
De ce fait le système permet de définir un utilisateur dit de substitut, c’est à dire que ce sera cet utilisateur qui sera identifié comme opérateur de l’action. | De ce fait le système permet de définir un utilisateur dit de substitut, c’est à dire que ce sera cet utilisateur qui sera identifié comme opérateur de l’action. | ||
- | Ici, il sera l’utilisateur qui a crée le candidat XXX/XXX, mais aussi l’utilisateur de déclencheur d’action | + | Par exemple dans le cas de l' |
====== 1) Intégration des tâches====== | ====== 1) Intégration des tâches====== | ||
Ligne 53: | Ligne 52: | ||
Une tâche peut être relative à : | Une tâche peut être relative à : | ||
* rien | * rien | ||
- | * une affaire | ||
- | * une opportunité | ||
* une société(client/ | * une société(client/ | ||
* prospect libre | * prospect libre | ||
+ | |||
+ | remarque : il n'est pas possible de créer une tache en lien avec un affaire, proposition ou opportunité. | ||
S’il n’y a aucune correspondance entre les adresses mails trouvées et les adresses mails associées aux comptes, contacts déclarés dans votre environnement, | S’il n’y a aucune correspondance entre les adresses mails trouvées et les adresses mails associées aux comptes, contacts déclarés dans votre environnement, | ||
Ligne 64: | Ligne 63: | ||
__**Points notables : | __**Points notables : | ||
* Le contenu du mail sera inséré dans le champ description de la tâche | * Le contenu du mail sera inséré dans le champ description de la tâche | ||
- | * Tout les documents joints au mail seront mis en attachement de la tâche | + | * Tous les documents joints au mail seront mis en attachement de la tâche |
* Les alertes ne sont pas activées | * Les alertes ne sont pas activées | ||
* La tâche à une priorité Normale | * La tâche à une priorité Normale | ||
Ligne 70: | Ligne 69: | ||
* La date de début et de fin de tâche sont son jour de création | * La date de début et de fin de tâche sont son jour de création | ||
+ | {{ : | ||
+ | {{ : | ||
+ | {{ : | ||
====== 2) Intégration d’opportunité ====== | ====== 2) Intégration d’opportunité ====== | ||
Ligne 79: | Ligne 81: | ||
Vous devez définir chacun de ces paramètres afin que le système crée des opportunités lorsqu’un mail est envoyé à l’adresse mail que vous aurez défini. | Vous devez définir chacun de ces paramètres afin que le système crée des opportunités lorsqu’un mail est envoyé à l’adresse mail que vous aurez défini. | ||
- | Le créateur de l’opportunité sera l’utilisateur correspondant à l’expéditeur du mail, il sera aussi le commercial en charge de la tâche. | + | Le créateur de l’opportunité sera l’utilisateur correspondant à l’expéditeur du mail, il sera aussi le commercial en charge de celle-ci. |
Une opportunité peut être attachée à un compte client, prospect ou bien à un contact prospect libre. | Une opportunité peut être attachée à un compte client, prospect ou bien à un contact prospect libre. | ||
- | Le système vérifie que les adresses mails trouvées correspondent aux adresses | + | Le système vérifie que les adresses mails trouvées correspondent aux adresses |
__**Points notables : | __**Points notables : | ||
Ligne 91: | Ligne 93: | ||
* La date de fin prévisionnelle est fixée à +sept jours de la date de création | * La date de fin prévisionnelle est fixée à +sept jours de la date de création | ||
* L’entité de rattachement de l’opportunité sera l’entité du commercial en charge de la tâche | * L’entité de rattachement de l’opportunité sera l’entité du commercial en charge de la tâche | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
Ligne 97: | Ligne 103: | ||
L’intégration de fiche candidat est reliée à la fonctionnalité d’analyse sémantique, | L’intégration de fiche candidat est reliée à la fonctionnalité d’analyse sémantique, | ||
- | Si l’option d’analyse sémantique n’est pas activée sur votre environnement ou bien que vous avez épuisé votre nombre d’analyse, | + | Si l’option d’analyse sémantique n’est pas activée sur votre environnement ou bien que vous avez épuisé votre nombre d’analyse, |
Pour l’intégration de candidat, il est possible de paramétrer deux adresses mails d’intégration : | Pour l’intégration de candidat, il est possible de paramétrer deux adresses mails d’intégration : | ||
Ligne 110: | Ligne 116: | ||
* l’utilisateur de substitut dans le cas ou l’expéditeur n’est pas reconnu comme un des utilisateurs de votre environnement | * l’utilisateur de substitut dans le cas ou l’expéditeur n’est pas reconnu comme un des utilisateurs de votre environnement | ||
- | Règles pour la gestion des homonymes : | + | {{ : |
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Règles pour la gestion des homonymes : | ||
+ | |||
Pour rappel vous pouvez définir des règles pour la gestion des homonyme lors de la création de candidat : | Pour rappel vous pouvez définir des règles pour la gestion des homonyme lors de la création de candidat : | ||
+ | |||
**Administration > Paramètres > Application > Recrutement** | **Administration > Paramètres > Application > Recrutement** | ||
Dans le cadre de l’intégration de candidat, vous pouvez définir des règles supplémentaires en cas d’homonyme, | Dans le cadre de l’intégration de candidat, vous pouvez définir des règles supplémentaires en cas d’homonyme, | ||
- | * Définir | + | * Définir |
* Nom de l’action de recrutement à ajouter | * Nom de l’action de recrutement à ajouter | ||
- | * L’utilisateur qui sera en charge de l’action de recrutement | + | * L’utilisateur qui sera en charge de l’action de recrutement |
L’intérêt est d’identifier si un candidat postule plusieurs fois via l’adresse mail d’intégration. | L’intérêt est d’identifier si un candidat postule plusieurs fois via l’adresse mail d’intégration. | ||