vsa:zoom_sur_l_automatisation_des_taches

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision		 Révision précédente
vsa:zoom_sur_l_automatisation_des_taches [04/06/2018 16:31] – [Principe] lplvsa:zoom_sur_l_automatisation_des_taches [13/06/2018 16:02] (Version actuelle) – [3) Intégration de fiche candidats] Caroline BABRON
Ligne 4: Ligne 4:
 ====== Principe ====== ====== Principe ======
  
-Écrire, transférer un mail à des adresses mails préalablement paramétrées afin que des actions de création/intégration soient exécutées au sein de votre environnement.+Écrire, transférer un mail à des adresses mails préalablement paramétrées afin que des actions de création/intégration soient exécutées automatiquement au sein de votre environnement.
  
 Voici les trois configurations d’intégrations possibles : Voici les trois configurations d’intégrations possibles :
   * **Tâches commerciales**   * **Tâches commerciales**
   * **Opportunités**   * **Opportunités**
-  * **Fiche de candidats**+  * **Fiches de candidats**
  
 Ces configurations sont accessibles depuis le menu **Administration > Paramètres > Application**.  Ces configurations sont accessibles depuis le menu **Administration > Paramètres > Application**. 
Ligne 52: Ligne 52:
 Une tâche peut être relative à : Une tâche peut être relative à :
   * rien   * rien
-  * une affaire 
-  * une opportunité 
   * une société(client/prospect), que ce soit compte ou contact   * une société(client/prospect), que ce soit compte ou contact
   * prospect libre   * prospect libre
 +
 +remarque : il n'est pas possible de créer une tache en lien avec un affaire, proposition ou opportunité.
  
 S’il n’y a aucune correspondance entre les adresses mails trouvées et les adresses mails associées aux comptes, contacts déclarés dans votre environnement, la tâche ne sera relative à rien. S’il n’y a aucune correspondance entre les adresses mails trouvées et les adresses mails associées aux comptes, contacts déclarés dans votre environnement, la tâche ne sera relative à rien.
Ligne 63: Ligne 63:
 __**Points notables :**__ __**Points notables :**__
   * Le contenu du mail sera inséré dans le champ description de la tâche   * Le contenu du mail sera inséré dans le champ description de la tâche
-  * Tout les documents joints au mail seront mis en attachement de la tâche+  * Tous les documents joints au mail seront mis en attachement de la tâche
   * Les alertes ne sont pas activées   * Les alertes ne sont pas activées
   * La tâche à une priorité Normale   * La tâche à une priorité Normale
Ligne 69: Ligne 69:
   * La date de début et de fin de tâche sont son jour de création   * La date de début et de fin de tâche sont son jour de création
  
 +{{ :vsa:integration_tache_1.png? |}}
 +{{ :vsa:integration_tache_1b.png? |}}
 +{{ :vsa:integration_tache_2.png? |}}
  
 ====== 2) Intégration d’opportunité ====== ====== 2) Intégration d’opportunité ======
Ligne 78: Ligne 81:
 Vous devez définir chacun de ces paramètres afin que le système crée des opportunités lorsqu’un mail est envoyé à l’adresse mail que vous aurez défini. Vous devez définir chacun de ces paramètres afin que le système crée des opportunités lorsqu’un mail est envoyé à l’adresse mail que vous aurez défini.
  
-Le créateur de l’opportunité sera l’utilisateur correspondant à l’expéditeur du mail, il sera aussi le commercial en charge de la tâche.+Le créateur de l’opportunité sera l’utilisateur correspondant à l’expéditeur du mail, il sera aussi le commercial en charge de celle-ci.
  
 Une opportunité peut être attachée à un compte client, prospect ou bien à un contact prospect libre.  Une opportunité peut être attachée à un compte client, prospect ou bien à un contact prospect libre. 
  
-Le système vérifie que les adresses mails trouvées correspondent aux adresses mais associées aux comptes, contacts. Si aucune correspondance n’est trouvée, aucune opportunité ne sera créée.+Le système vérifie que les adresses mails trouvées correspondent aux adresses mails associées aux comptes, contacts. Si aucune correspondance n’est trouvée, aucune opportunité ne sera créée.
  
 __**Points notables :**__ __**Points notables :**__
Ligne 90: Ligne 93:
   * La date de fin prévisionnelle est fixée à +sept jours de la date de création   * La date de fin prévisionnelle est fixée à +sept jours de la date de création
   * L’entité de rattachement de l’opportunité sera l’entité du commercial en charge de la tâche   * L’entité de rattachement de l’opportunité sera l’entité du commercial en charge de la tâche
 +
 +{{ :vsa:integration_opporunite_1.png? |}}
 +{{ :vsa:integration_opportunite_2.png? |}}
 +
  
  
Ligne 108: Ligne 115:
   * l’origine du candidat   * l’origine du candidat
   * l’utilisateur de substitut dans le cas ou l’expéditeur n’est pas reconnu comme un des utilisateurs de votre environnement   * l’utilisateur de substitut dans le cas ou l’expéditeur n’est pas reconnu comme un des utilisateurs de votre environnement
 +
 +{{ :vsa:integration_candidat.png? |}}
  
  
Ligne 118: Ligne 127:
  
 Dans le cadre de l’intégration de candidat, vous pouvez définir des règles supplémentaires en cas d’homonyme, les voici : Dans le cadre de l’intégration de candidat, vous pouvez définir des règles supplémentaires en cas d’homonyme, les voici :
-  * Définir une action de action de recrutement à ajouter au candidat+  * Définir le type d'action de recrutement à ajouter au candidat
   * Nom de l’action de recrutement à ajouter   * Nom de l’action de recrutement à ajouter
-  * L’utilisateur qui sera en charge de l’action de recrutement crée+  * L’utilisateur qui sera en charge de l’action de recrutement créée.
  
 L’intérêt est d’identifier si un candidat postule plusieurs fois via l’adresse mail d’intégration. L’intérêt est d’identifier si un candidat postule plusieurs fois via l’adresse mail d’intégration.
  
  • vsa/zoom_sur_l_automatisation_des_taches.1528122713.txt.gz
  • Dernière modification : 04/06/2018 16:31
  • de lpl