Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- vsa:zoom_sur_l_automatisation_des_taches [11/06/2018 11:41] – Clémence CANNEVIERE
+++ vsa:zoom_sur_l_automatisation_des_taches [13/06/2018 16:02] (Version actuelle) – [3) Intégration de fiche candidats] Caroline BABRON
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 Une tâche peut être relative à :
   * rien
-  * une affaire
-  * une opportunité
   * une société(client/prospect), que ce soit compte ou contact
   * prospect libre
+remarque : il n'est pas possible de créer une tache en lien avec un affaire, proposition ou opportunité.
 S’il n’y a aucune correspondance entre les adresses mails trouvées et les adresses mails associées aux comptes, contacts déclarés dans votre environnement, la tâche ne sera relative à rien.
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 __**Points notables :**__
   * Le contenu du mail sera inséré dans le champ description de la tâche
-  * Tout les documents joints au mail seront mis en attachement de la tâche
+  * Tous les documents joints au mail seront mis en attachement de la tâche
   * Les alertes ne sont pas activées
   * La tâche à une priorité Normale
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   * La date de début et de fin de tâche sont son jour de création
+{{ :vsa:integration_tache_1.png? |}}
+{{ :vsa:integration_tache_1b.png? |}}
+{{ :vsa:integration_tache_2.png? |}}
 ====== 2) Intégration d’opportunité ======
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 Vous devez définir chacun de ces paramètres afin que le système crée des opportunités lorsqu’un mail est envoyé à l’adresse mail que vous aurez défini.
-Le créateur de l’opportunité sera l’utilisateur correspondant à l’expéditeur du mail, il sera aussi le commercial en charge de la tâche.
+Le créateur de l’opportunité sera l’utilisateur correspondant à l’expéditeur du mail, il sera aussi le commercial en charge de celle-ci.
 Une opportunité peut être attachée à un compte client, prospect ou bien à un contact prospect libre.
-Le système vérifie que les adresses mails trouvées correspondent aux adresses mais associées aux comptes, contacts. Si aucune correspondance n’est trouvée, aucune opportunité ne sera créée.
+Le système vérifie que les adresses mails trouvées correspondent aux adresses mails associées aux comptes, contacts. Si aucune correspondance n’est trouvée, aucune opportunité ne sera créée.
 __**Points notables :**__
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   * La date de fin prévisionnelle est fixée à +sept jours de la date de création
   * L’entité de rattachement de l’opportunité sera l’entité du commercial en charge de la tâche
+{{ :vsa:integration_opporunite_1.png? |}}
+{{ :vsa:integration_opportunite_2.png? |}}
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   * l’origine du candidat
   * l’utilisateur de substitut dans le cas ou l’expéditeur n’est pas reconnu comme un des utilisateurs de votre environnement
+{{ :vsa:integration_candidat.png? |}}