Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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vsa:zoom_sur_les_notes_de_frais [18/05/2016 21:32] – Nicolas SAILLET | vsa:zoom_sur_les_notes_de_frais [07/12/2022 15:29] (Version actuelle) – Antoine FOUGNIES | ||
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+ | **[[https:// | ||
+ | |||
+ | //__Durée :__ 25 min. 31 sec.// | ||
+ | |||
====== Zoom sur les notes de frais ====== | ====== Zoom sur les notes de frais ====== | ||
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===== Paramétrage des types de frais ===== | ===== Paramétrage des types de frais ===== | ||
- | Allez dans Ress. Humaines > Paramètres > Types de frais | + | {{ : |
+ | \\ | ||
+ | Menu < | ||
+ | |||
+ | === Ajouter un type de frais === | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Dans le formulaire vous pouvez paramétrer un certain nombre d' | ||
+ | * **Groupe** : permet d' | ||
+ | * **Plafond** : permet de donner un montant plafond selon les groupes de sécurité ou selon le collaborateur. Le plafond peut être au frais et/ou au mois. | ||
+ | * **Repas** une seconde case apparaît et vous permet de demander à déduire un panier repas en cas de déclaration de ce type de frais sur une journée. Si la case est cochée, cette déduction sera aussi valable pour les personnes invitées | ||
+ | * **Frais journalier** : permet de saisir ce type de frais une unique fois par jour | ||
+ | * **Taxes** : permet d' | ||
+ | * **Télétravail** : permet d' | ||
+ | |||
+ | //Pour plus d' | ||
+ | |||
+ | ===== La saisie des notes de frais ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Menu < | ||
+ | |||
+ | === Ajouter un frais === | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Une fois que l' | ||
+ | |||
+ | //A noter//: Le collaborateur peut soumettre une fois par mois sa note de frais. En cas d' | ||
+ | |||
+ | //Pour plus d' | ||
+ | |||
+ | ===== La validation ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | Menu < | ||
+ | |||
+ | Depuis cette page, vous pouvez consulter le détail des frais et gérer les workflows si vous êtes validateur. \\ | ||
+ | |||
+ | //Pour plus d' | ||
+ | |||
+ | ===== Remboursement de la note de frais ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | Cet écran vous permet de contôler l' | ||
+ | En cliquant sur < | ||
+ | |||
+ | * Espèce | ||
+ | * Chèque | ||
+ | * Virement (indépendant de celui du salaire) : vous pourrez ensuite générer depuis VSA un virement au format SEPA | ||
+ | * Payé avec le salaire : les notes de frais remonteront dans la préparation de la paie dans l' | ||
+ | |||
+ | //Pour plus d' | ||
+ | |||
+ | ===== Génération d'un virement au format SEPA ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Cet écran permet de contrôler l' | ||
+ | En sélectionnant une ou plusieurs notes de frais, une action de masse apparaît < | ||
+ | **ATTENTION**, | ||
+ | |||
+ | //Pour plus d' | ||
- | {{ : | + | ===== Refacturation au client ===== |
- | Vous pouvez ajouter ou modifier les types de frais. | + | {{: |
+ | Menu < | ||
- | Dans le formulaire vous pouvez paramétrer | + | Cet onglet permet de refacturer à vos clients les frais professionnels que vos collaborateurs ont attachés au client concerné sur le mois sélectionné. Tous les frais liés à un client apparaissent qu'ils soient validés ou pas. |
+ | A noter que les frais sont refacturables uniquement si dans l' | ||
- | {{ :vsa:formulaire_type_de_frais.png | + | //Pour plus d' |