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vsa:comptes_clients_et_relances [08/03/2016 12:22] – [Faire une relance] Alexandre PERRE | vsa:comptes_clients_et_relances [13/02/2017 10:13] (Version actuelle) – Clémence CANNEVIERE |
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Vous pouvez créer des relances (e-mail ou lettre) pour les factures non payées. | Vous pouvez créer des relances (e-mail ou lettre) pour les factures non payées. |
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Les relances sont crées à partir des « modèles de relances » paramétrables dans le menu Administration (accès reversé aux utilisateurs autorisés). | Les relances sont créées à partir des "modèles de messages" paramétrables dans le menu Administration (accès reversé aux utilisateurs autorisés). |
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| {{:vsa:comptes_clients_et_relances.png?750|}} |
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[[:vsa:_detail:vsactivity-5.0.0:comptes_clients_et_relances.png?id=vsactivity-5.0|{{:vsa:_media:vsactivity-5.0.0:comptes_clients_et_relances.png?w=700&tok=fb0307?700}}]] | |
===== Les actions de l'écran ===== | ===== Les actions de l'écran ===== |
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**:VSA_PDF: ''Etat du compte client''**\\ Permet d'obtenir un pdf au format paysage qui présente l'état du compte client pour la plage de mois choisi. [[:vsa:_detail:vsactivity-5.0.0:etat_du_compte_client.png?id=vsactivity-5.0|{{:vsa:_media:vsactivity-5.0.0:etat_du_compte_client.png?w=700&tok=ad02ae?700}}]] | **:VSA_PDF: ''Encours client''**\\ Permet d'obtenir un pdf au format paysage qui présente l'encours (factures non payées et avoirs non utilisés) du client pour la plage de mois choisi. |
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| **:VSA_PDF: ''Etat du compte client''**\\ Permet d'obtenir un pdf au format paysage qui présente l'état du compte client (factures payées ou pas, avoirs utilisés ou pas) pour la plage de mois choisi. |
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**:VSA_REMIND: ''Faire une relance''**\\ Permet de créer une nouvelle relance. | **:VSA_REMIND: ''Faire une relance''**\\ Permet de créer une nouvelle relance. |
**:VSA_DOCUMENT2: ''Code de la facture''**\\ Permet de visualiser en pdf chaque facture concernée par la relance. | **:VSA_DOCUMENT2: ''Code de la facture''**\\ Permet de visualiser en pdf chaque facture concernée par la relance. |
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===== Faire une relance ===== | ===== Les actions pour les lignes sélectionnées ===== |
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[[:vsa:_detail:vsactivity-5.0.0:nouvelle_relance.png?id=vsactivity-5.0|{{:vsa:_media:vsactivity-5.0.0:nouvelle_relance.png?w=450&tok=ba7f47?450|Nouvelle relance étape 1}}]] | **:VSA_REMIND: ''Relancer en masse''**\\ Permet de créer une nouvelle relance pour plusieurs combinaisons Entité facturante / Client. |
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[[:vsa:_detail:vsactivity-5.0.0:nouvelle_relance_etape_2.png?id=vsactivity-5.0|{{:vsa:_media:vsactivity-5.0.0:nouvelle_relance_etape_2.png?w=450&tok=5c2226?450}}]]En cliquant sur l'icône {{:vsa:lib:images:smileys:local:remind.png|:VSA_REMIND:}}, une fenêtre s'ouvre pour vous permettre de créer votre relance. | |
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Cela se fait en deux étapes : | ==== Faire une relance ==== |
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- Sélectionner le type de relance (mode de transmission, niveau de sévérité) | |
- Vérifier / mettre à jour la relance pré-créée et la valider | |
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| {{:vsa:nouvelle_relance.png?350 |}} |
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| {{:vsa:nouvelle_relance2.png?350 |}} |
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| En cliquant sur l'icône :VSA_REMIND:, une relance peut être faite. |
| Cela se fait en deux étapes : |
| * Sélectionner le type de relance (mode de transmission, niveau de sévérité) |
| * Vérifier / mettre à jour la relance pré-créée et la valider |
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La validation d'une relance de type e-mail, envoie directement l'e-mail de relance au contact client avec l'état du compte client en pdf attaché à l'e-mail. Vous êtes en copie de l'e-mail. | La validation d'une relance de type e-mail, envoie directement l'e-mail de relance au contact client avec l'état du compte client en pdf attaché à l'e-mail. Vous êtes en copie de l'e-mail. |
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La validation d'une relance de type lettre, génère la lettre en pdf. Il vous faut l'afficher avec l'icône :VSA_PRINT: pour imprimer la lettre et l'envoyer à votre client. | La validation d'une relance de type lettre, génère la lettre en pdf. Il vous faut l'afficher avec l'icône :VSA_PRINT: pour imprimer la lettre et l'envoyer à votre client. |
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Exemple de lettre de relance : | \\ |
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| === Exemple de lettre de relance === |
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| {{:vsa:nouvelle_relance_letter.png?400|}} |
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| ==== Détail d'une relance ==== |
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| A tout moment, l'action :VSA_ZOOM: vous permet de revoir les informations relatives à une relance faite. |
| {{:vsa:nouvelle_relance_zoom.png?350|}} |
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[[:vsa:_detail:vsactivity-5.0.0:detail_de_la_relance.png?id=vsactivity-5.0|{{:vsa:_media:vsactivity-5.0.0:detail_de_la_relance.png?w=450&tok=96776a?450}}]] | |