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Comptes clients et relances
Cette page liste l'ensemble des clients qui ont reçus des factures en indiquant celles qui sont toujours en attente de paiement.
Vous pouvez créer des relances (e-mail ou lettre) pour les factures non payées.
Les relances sont crées à partir des « modèles de relances » paramétrables dans le menu Administration (accès reversé aux utilisateurs autorisés).
Les actions de l'écran
Etat du compte client
Permet d'obtenir un pdf au format paysage qui présente l'état du compte client pour la plage de mois choisi. tok_ad02ae
Faire une relance
Permet de créer une nouvelle relance.
Voir ci-après le détail de cette action.
Gérer les adresses de relance
La couleur rouge indique qu'il n'y a pas d'adresse de relance bien renseignée.
Permet d'accéder à la fenêtre de gestion des adresses du client concerné.
L'icône verte indique que l'adresse de relance est bien renseignée.
Consulter une relance
Permet de visualiser la relance qui a été faite (relances archivées).
Imprimer la lettre de relance
Permet de visualiser en pdf la lettre de relance, puis soit de l'enregistrer comme fichier, soit de l'imprimer pour un envoi postal.
Code de la facture
Permet de visualiser en pdf chaque facture concernée par la relance.
Faire une relance
tok_5c2226En cliquant sur l'icône 
, une fenêtre s'ouvre pour vous permettre de créer votre relance.
Cela se fait en deux étapes :
- Sélectionner le type de relance (mode de transmission, niveau de sévérité)
- Vérifier / mettre à jour la relance pré-créée et la valider
La validation d'une relance de type e-mail, envoie directement l'e-mail de relance au contact client avec l'état du compte client en pdf attaché à l'e-mail. Vous êtes en copie de l'e-mail.
La validation d'une relance de type lettre, génère la lettre en pdf. Il vous faut l'afficher avec l'icône pour imprimer la lettre et l'envoyer à votre client.
Exemple de lettre de relance :
