Bons de validation

Cette page vous permet de visualiser les bons de validation des clients, ainsi que la référence de ces bons, leurs dates de signature et leurs montants.

Un bon de validation est une sorte de facture pro-forma à destination des opérationnels pré-validateurs d'une prestation (régie ou forfait) chez votre client. Leur validation faite, vous pouvez ensuite envoyer votre facture au service destinataire (comptabilité fournisseur, par exemple) chez votre client. L'utilisation de cet écran est rare. Quelques clients auront peut être un tel besoin de processus…

Les bons de validations se génèrent automatiquement une fois que la pré-facture est validée.Il est donc nécessaire que votre paramètre applicatif sur le processus de comptabilisation des factures soient avec une étape supplémentaire entre la validation et la comptabilisation.

Le filtre permet de choisir :

• un texte à rechercher (champ Recherche)
• l'entité facturante concernée
• une plage de mois/année
• un éventuel client spécifique
• un statut actif ou inactif des bons de validation

Les actions sont disponibles en sélectionnant au moins un bon de validation.

Permet d'imprimer l'ensemble des bons de validations sélectionnés. Le fichier PDF regroupe les bons de validations les uns à la suite des autres.

Permet de choisir une date de signature du bon de validation et de l'enregistrer. Par défaut, l'application suggère la date du jour.

Commenter le bon de validation
Permet de modifier les informations du bon de validation. Par défaut, les case sont vides, vous pouvez donc les remplir grâce à cet icone.

désactiver ce bon
Permet de désactiver le bon de validation de la ligne.

Attacher un document
Permet d'attacher un document électronique. Tous les documents électroniques qui complètent ce bon de validation peuvent être attachés.