vsa:constellation_-_signature_en_ligne_des_propositions_commerciales

Ceci est une ancienne révision du document !


Cette action n’est faisable que si :

  1. Vous avez souscrit à l’add-on Constellation+
  2. Et vous avez activé le droit suivant dans les groupes de sécurité (onglet Commercial) des personnes qui seront amenées à faire l’envoi (le droit n’apparaîtra d’ailleurs lui aussi que si l’add-on a été souscrit):

Lorsque les deux conditions sont réunies, vous pouvez envoyer les propositions en cliquant sur le bouton suivant :

Ou directement depuis le formulaire de la proposition :

Le formulaire suivant s’ouvre alors (uniquement si vous avez affecté un modèle de proposition pour l’édition pdf) :

Vous pouvez :

  1. créer une tâche commerciale concomitante à l’envoie de la proposition.
  2. choisir les volets à éditer dans le doc à envoyer (cas des avenants aux contrats par exemple)
  3. Renseigner les coordonnées du destinataire (elles seront pré-remplies avec celles du donneur d’ordre si vous l’avez rempli dans la proposition)
  4. Modifier la durée de validité du document
  5. Ecrire l’e-mail qui sera envoyé ou sélectionner un modèle de message (à gérer dans les écrans de paramétrage d’application)

Votre client/prospect reçoit donc un e-mail avec un bouton lui permettant d’aller consulter et signer le document :

Remarque : le cartouche avec les coordonnées du contact est cliquable et ouvre un formulaire de contact qui alimente l’écran Message des tiers dans VSA/VSP.

Signature manuelle

Si votre client/prospect choisit l’option signature manuelle  même principe que pour les activités, il faut récupérer le document, le signer, le scanner et le déposer grâce au bouton bleu ci-dessous. Le destinataire est le commercial concerné et le signataire est mis en copie.

Signature en ligne

Si votre client/prospect choisit l’option signature en ligne, même principe que pour les activités. Attention, il faut avoir paramétré votre modèle de proposition commerciale en y intégrant des variables spécifiques pour les signatures électroniques sinon cela ne pourra pas fonctionner.

  • vsa/constellation_-_signature_en_ligne_des_propositions_commerciales.1588669101.txt.gz
  • Dernière modification : 05/05/2020 10:58
  • de Clémence CANNEVIERE