Ceci est une ancienne révision du document !
Constellation + - Signature en ligne des propositions commerciales
Envoi des propositions commerciales/avenants à vos prospects/clients
Cette action n’est faisable que si :
- Vous avez souscrit à l’add-on Constellation+
- Et vous avez activé le droit suivant dans les groupes de sécurité (onglet Commercial) des personnes qui seront amenées à faire l’envoi (le droit n’apparaîtra d’ailleurs lui aussi que si l’add-on a été souscrit):
Lorsque les deux conditions sont réunies, vous pouvez envoyer les propositions en cliquant sur le bouton suivant :
Ou directement depuis le formulaire de la proposition :
Le formulaire suivant s’ouvre alors (uniquement si vous avez affecté un modèle de proposition pour l’édition pdf) :
Vous pouvez :
- créer une tâche commerciale concomitante à l’envoie de la proposition.
- choisir les volets à éditer dans le doc à envoyer (cas des avenants aux contrats par exemple)
- Renseigner les coordonnées du destinataire (elles seront pré-remplies avec celles du donneur d’ordre si vous l’avez rempli dans la proposition)
- Modifier la durée de validité du document
- Ecrire l’e-mail qui sera envoyé ou sélectionner un modèle de message (à gérer dans les écrans de paramétrage d’application)
Signature par le client/prospect
Votre client/prospect reçoit donc un e-mail avec un bouton lui permettant d’aller consulter et signer le document :
Remarque : le cartouche avec les coordonnées du contact est cliquable et ouvre un formulaire de contact qui alimente l’écran Message des tiers dans VSA/VSP.
Signature manuelle
Si votre client/prospect choisit l’option signature manuelle même principe que pour les activités, il faut récupérer le document, le signer, le scanner et le déposer grâce au bouton bleu ci-dessous. Le destinataire est le commercial concerné et le signataire est mis en copie.
Signature en ligne
Si votre client/prospect choisit l’option signature en ligne, même principe que pour les activités. Attention, il faut avoir paramétré votre modèle de proposition commerciale en y intégrant des variables spécifiques pour les signatures électroniques sinon cela ne pourra pas fonctionner.
L’e-mail envoyé lorsque la proposition est signée est le suivant :
A noter, que si le tiers est un client, il peut accéder aux propositions à signer sur Constellation en cliquant sur l’un des éléments suivants :
Uniquement si les droits suivants sont cochés dans le rôle qui lui a été attribué :
Les principes de signature sont les mêmes que ceux décrits pour les activités.