Ceci est une ancienne révision du document !
Constellation + - Signature en ligne des propositions commerciales
Envoi des propositions commerciales/avenants à vos prospects/clients
Cette action n’est faisable que si :
- Vous avez souscrit à l’add-on Constellation+
- Et vous avez activé le droit suivant dans les groupes de sécurité (onglet Commercial) des personnes qui seront amenées à faire l’envoi (le droit n’apparaîtra d’ailleurs lui aussi que si l’add-on a été souscrit):
Lorsque les deux conditions sont réunies, vous pouvez envoyer les propositions en cliquant sur le bouton suivant :
Ou directement depuis le formulaire de la proposition :
Le formulaire suivant s’ouvre alors (uniquement si vous avez affecté un modèle de proposition pour l’édition pdf) :
Vous pouvez :
- créer une tâche commerciale concomitante à l’envoie de la proposition.
- choisir les volets à éditer dans le doc à envoyer (cas des avenants aux contrats par exemple)
- Renseigner les coordonnées du destinataire (elles seront pré-remplies avec celles du donneur d’ordre si vous l’avez rempli dans la proposition)
- Modifier la durée de validité du document
- Ecrire l’e-mail qui sera envoyé ou sélectionner un modèle de message (à gérer dans les écrans de paramétrage d’application)
Signature par le client/prospect
Votre client/prospect reçoit donc un e-mail avec un bouton lui permettant d’aller consulter et signer le document :
Remarque : le cartouche avec les coordonnées du contact est cliquable et ouvre un formulaire de contact qui alimente l’écran Message des tiers dans VSA/VSP.
Signature manuelle
Si votre client/prospect choisit l’option signature manuelle même principe que pour les activités, il faut récupérer le document, le signer, le scanner et le déposer grâce au bouton bleu ci-dessous. Le destinataire est le commercial concerné et le signataire est mis en copie.
Signature en ligne
Si votre client/prospect choisit l’option signature en ligne, même principe que pour les activités. Attention, il faut avoir paramétré votre modèle de proposition commerciale en y intégrant des variables spécifiques pour les signatures électroniques sinon cela ne pourra pas fonctionner.
L’e-mail envoyé lorsque la proposition est signée est le suivant :
A noter, que si le tiers est un client, il peut accéder aux propositions à signer sur Constellation en cliquant sur l’un des éléments suivants :
Uniquement si les droits suivants sont cochés dans le rôle qui lui a été attribué :
Les principes de signature sont les mêmes que ceux décrits pour les activités.
Consultation des propositions signées
Vous pouvez consulter la liste des propositions signées et récupérer les pdf correspondants dans VSA/VSP, écran de suivi Signatures des propositions :
Une action à la ligne vous permet, si besoin, d’annuler la signature apposée par le client/prospect.
Vos collaborateurs peuvent récupérer les documents signés directement depuis l’écran Commercial > Gestion > Signature des propositions. Pour cela, des droits sont à ajouter dans les groupes de sécurité :