Cette action n’est faisable que si :

1. Vous avez souscrit à l’add-on Constellation+
2. Et vous avez activé le droit suivant dans les groupes de sécurité (onglet Commercial) des personnes qui seront amenées à faire l’envoi (le droit n’apparaîtra d’ailleurs lui aussi que si l’add-on a été souscrit):

Lorsque les deux conditions sont réunies, vous pouvez envoyer les propositions en cliquant sur le bouton suivant :

Ou directement depuis le formulaire de la proposition :

Le formulaire suivant s’ouvre alors (uniquement si vous avez affecté un modèle de proposition pour l’édition pdf) :

Vous pouvez :

1. créer une tâche commerciale concomitante à l’envoie de la proposition.
2. choisir les volets à éditer dans le doc à envoyer (cas des avenants aux contrats par exemple)
3. Renseigner les coordonnées du destinataire (elles seront pré-remplies avec celles du donneur d’ordre si vous l’avez rempli dans la proposition)
4. Modifier la durée de validité du document
5. Ecrire l’e-mail qui sera envoyé ou sélectionner un modèle de message (à gérer dans les écrans de paramétrage d’application)

Votre client/prospect reçoit donc un e-mail avec un bouton lui permettant d’aller consulter et signer le document :

Remarque : le cartouche avec les coordonnées du contact est cliquable et ouvre un formulaire de contact qui alimente l’écran Message des tiers dans VSA/VSP.

Si votre client/prospect choisit l’option signature manuelle  même principe que pour les activités, il faut récupérer le document, le signer, le scanner et le déposer grâce au bouton bleu ci-dessous. Le destinataire est le commercial concerné et le signataire est mis en copie.

Si votre client/prospect choisit l’option signature en ligne, même principe que pour les activités. Attention, il faut avoir paramétré votre modèle de proposition commerciale en y intégrant des variables spécifiques pour les signatures électroniques sinon cela ne pourra pas fonctionner.

L’e-mail envoyé lorsque la proposition est signée est le suivant :

A noter, que si le tiers est un client, il peut accéder aux propositions à signer sur Constellation en cliquant sur l’un des éléments suivants :

Uniquement si les droits suivants sont cochés dans le rôle qui lui a été attribué :

Les principes de signature sont les mêmes que ceux décrits pour les activités.

Vous pouvez consulter la liste des propositions signées et récupérer les pdf correspondants dans VSA/VSP, écran de suivi Signatures des propositions :

Une action à la ligne vous permet, si besoin, d’annuler la signature apposée par le client/prospect.

Vos collaborateurs peuvent récupérer les documents signés directement depuis l’écran Commercial > Gestion > Signature des propositions. Pour cela, des droits sont à ajouter dans les groupes de sécurité :

Ils peuvent récupérer les documents signés, ou supprimer les signatures si nécessaire.