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Gestion des documents d'affaires attendus et dérogations
Cet écran affiche tous les documents d'affaires attendus (documents non attachés à l'affaire et indiqués comme obligatoires dans le Paramètres - Types de documents d'affaires attendus ) :
Les actions de l'écran
Les actions globales
Historique des rappels
Les actions de masse
Ces actions sont disponibles si au moins une ligne a été sélectionnée à gauche de l'écran
- Envoyer un rappel e-mail aux commerciauxs : permet de relancer les commerciaux des affaires ayant des documents manquants
Les actions de ligne
Sur chaque ligne, il est possible d'effectuer plusieurs actions :
Visualiser la fiche de l'affaire : Permet d'accéder à la fiche affaire
Attacher un document Permet d'ajouter le document manquant sur l'affaire.
Plus d'actions …
Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions
- Ajouter une dérogation pour ce document : Permet de créer une dérogation pour le document.
Le clic sur ce bouton ouvre le formulaire de création d'une dérogation :
