Gestion - Reste à faire
Les droits existants liés à cet écran :
Activités :
- Gestion - Gestion des “Reste à faire”
- Les collaborateurs de ce groupe ne voient que les affaires pour lesquelles ils sont le commercial
- Les collaborateurs de ce groupe ne voient que les volets d'affaires pour lesquels ils sont l'un des responsables opérationnels
- Voir les “Reste à faire” saisis
- Gérer les saisies de “Reste à faire” (ajout et suppression)
- Afficher les informations financières
- Voir le graphique d'évolution du “Reste à produire” et du “Reste à faire”, et l'écart
Cet écran permet de suivre le reste à faire des projets.
Vous verrez la consommation des régies et des forfaits et vous pourrez, pour les forfaits, saisir des restes à faire à date d'application et ainsi voir l'évolution des jours, du reste à faire et de l'écart. Pour cela, cliquez sur Visualiser les Reste à faire (
) puis cliquez sur “Ajouter un reste à faire”.
Les actions de l'écran
Les actions sur chaque ligne
Visualiser les restes à faire
Permet de consulter l'historique des reste à faire saisis, d'en supprimer et d'en ajouter de nouveau.
Graphique de l'évolution
Une fenêtre s'ouvre pour vous donner un graphe présentant l'évolution d'indicateurs.
Options pour le calcul du reste à faire
Un paramètre d'application vous permet de définir comment sera calculé le reste à faire sur votre environnement (Paramètres > Paramètres d'application > Reporting > Options pour le reste à faire) :
- Prise en compte des jours offerts et en dépassement (valeur par défaut)
- Reste à faire/produire = À faire - Conso - Offert - Non fact
- Non prise en compte des jours offerts et en dépassement
- Reste à faire/produire = À faire - Conso
En fonction de l'option sélectionnée, le calcul de reste à faire/ produire sera impacté sur les écrans suivants :
- La Fiche Mission/projet
- La Fiche Affaire
- Gestion - Reste à faire