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MyVS - Mes opportunités
Ce menu vous permet de visualiser vos opportunités et d'en créer.
Plusieurs filtres sont possibles à l'écran :
- Visibilité par rapport au statut, en cliquant en haut de votre écran.
- Visibilité par rapport à l'échéance en cliquant sur passée pour n'afficher que les opportunités à venir et inversement.
Dans la liste de vos opportunités, vous pourrez avoir une vision rapide sur :
- Son statut
- La probabilité de gagner l'affaire
- Les liaisons avec des propositions commerciales
- Les éventuelles alertes actives
Ajouter une opportunité
Pour ajouter une nouvelle opportunité cliquer sur le + bleu en bas à droite de l'écran.
Dans l'écran qui s'ouvre vous devrez choisir les éléments suivants :
- L'entité à laquelle l'opportunité doit être rattachées
- Le compte client/prospect, contact propsect ou contact libre
Pour passer à l'étape suivante, cliquez sur la flèche bleue en bas de l'écran