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MyVS - Mes tâches commerciales
Cet écran vous permet de visualiser vos tâches commerciales passées et à venir ainsi que d'en créer de nouvelles.
Pour ne visualiser que les tâches à venir, cliquez sur la pastille des tâches passées (pour les faire disparaître) et inversement.
Ajouter une nouvelle tâche commerciale
Pour ajouter une nouvelle tâche commerciale, cliquez sur le + bleu en bas à droite de l'écran principal des tâches commerciales.
Choix d'une liaison
Lorsque vous créez une tâche, vous devez l'associer à un élément commercial.
Ainsi vous pourrez la lier à :
- Un compte client
- Un compte ou contact prospect
- Un nouveau contact prospect
- Une affaire
- Une opportunité
Pour finaliser cette étape, pensez à appuyer sur la flèche bleue en bas à droite de votre écran.
Formulaire de la tâche
Dans le formulaire qui s'ouvre vous aurez à renseigner les éléments ci-dessous :
- Contacts éventuels
- Type de tâche. En fonction du paramétrage de votre environnement vous pourrez créer 3 typologies de tâches différentes :
- Note
- Invitation dans les agendas
- Envoi d'emails