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Paramétrage des états d'une affaire
Cette page liste les différents états d'une affaire.
ATTENTION, vous n'êtes pas obliger d'utiliser la notion d'état sur vos affaires. C'est un élément de paramétrage supplémentaire pour vous permettre de répondre à vos problématiques de processus et de gestion/suivi de vos affaires, mais sans états, l'application fonctionnera parfaitement : les affaires n'auront pas d'état.
Les actions de l'écran
Les actions globales
Ajouter un état
Permet d'ajouter une nouvel état.
Voir ci-après le détail de cette action.
Les actions sur chaque ligne
Mettre à jour l'état
Permet d'accéder à l'état et de le modifier.
Suppression d'un état
Permet de supprimer l'état. Cette action n'est possible que si l'état n'est utilisé par aucune affaire.
Ajouter un état
Le formulaire s'ouvre et vous devez remplir les champs suivant:
- un nom
- une description
- un ordre d'affichage
- l'icône qui sera associée pour une visualisation rapide par un code couleur