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Paramétrage des origines commerciales
Cette page liste les différentes origines commerciales. Par défaut l'application vous en propose. Cependant vous pouvez en ajouter des nouvelles afin d'appliquer la bonne origine commerciale aux opportunités, aux prospects, aux clients et aux fournisseurs.
Les actions de l'écran
Les actions globales
Ajouter une origine commerciale. Voir ci-après le détail de cette action.
Les actions sur chaque ligne
Mettre à jour l'origine commerciale.
Le formulaire qui s'ouvre est le même que celui pour l'ajout d'une origine commerciale. Voir ci-dessous comment le remplir.
Plus d'actions…
Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions :
- Fermer : rendre indisponible : permet de rendre inactive l'origine commerciale.
- Supprimer l'origine commerciale : permet de supprimer définitivement l'origine commerciale (cette action n'est disponible que si l'origine commerciale n'a jamais été utilisée).
Ajouter une origine commerciale
Le formulaire s'ouvre et vous devez remplir les champs suivant:
- un code
- une description
- un ordre d'affichage
- si l'origine est active ou non