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Paramètres - Types de tâches commerciales
Paramétrage des types de tâches commerciales
Cette page liste les différents types de tâches commerciales. Par défaut l'application vous en propose, cependant vous pouvez en ajouter des nouvelles afin de personnaliser à votre usage CRM.
Les actions de l'écran
Les actions globales
Ajouter un type de tâches
Permet d'ajouter un nouveau type de tâches commerciales.
Voir ci-après le détail de cette action.
Les actions sur chaque ligne
Mettre à jour le type de tâches commerciales
Permet d'accéder au type de tâches et de le modifier.
et 
Ouvrir: rendre disponible et fermer: rendre indisponible
Permet de rendre disponible ou non le type de tâches commerciales.
Suppression d'un type de tâches commerciales
Permet de supprimer le type de tâches commerciales s'il n'a pas encore été utilisé.
Ajouter un type de tâches
Le formulaire s'ouvre et vous devez remplir les champs suivant:
- un code
- une description
- le fait que ce type permettra d'envoyer un e-mail ou de faire une invitation, ou ni l'un ni l'autre
- un ordre d'affichage
- si le type est actif