Cette page liste les différents types de tâches commerciales. Par défaut l'application vous en propose, cependant vous pouvez en ajouter des nouvelles afin de personnaliser à votre usage CRM.

===== Les actions de l'écran ===== ==== Les actions globales ==== Ajouter un type de tâches Permet d'ajouter un type de tâches. Voir ci-après le détail de cette action. ==== Les actions sur chaque ligne ==== Mettre à jour le type de tâches Le formulaire qui s'ouvre est le même que celui pour l'ajout d'un type de tâches. Voir ci-dessous comment le remplir. Plus d'actions… Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions : * Fermer : rendre indisponible : permet de désactiver le type de tâche. * Supprimer le type de tâches : permet de supprimer définitivement le type de tâches (seulement si jamais utilisé).
==== Ajouter un type de tâches ==== Dans ce formulaire vous devrez remplir les éléments suivants : * Code : permet de saisir un code pour le type de tâche. * Description : permet de saisir une description pour le type de tâche. * Action qui pourra être faite : permet de mettre en place l'envoi d'une invitation dans les agendas ou d'un e-mail. * Ordre d'affichage : permet de définir la position du type de tâche dans le menu déroulant “Type de tâches” lors de la création d'une tâche. * Actif : coché par défaut, permet de rendre actif/inactif le type de tâche.