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Zoom sur le portail tiers Constellation
Constellation est un portail édité par VERYSWING.
Il vous permet de donner un accès à certaines données de votre ERP à vos prospects, clients et fournisseurs ainsi qu'à vos candidats et collaborateurs.
Plusieurs écrans et fonctionnalités sont inclus à votre abonnement SaaS et sont donc gratuits :
- Formulaire pour Vous contacter.
- Dossier client (adresse, contact, etc.) > Plus d'informations ici
- Activités et signatures en ligne (CRA, Unités d'oeuvre, Heures en plus, PV de réception, Frais refacturables, Achats refacturables) > Plus d'informations ici
- Factures et avoirs clients, encours, compte clients, éditions pdf.> Plus d'informations ici
- Les écrans d'administration et de suivi dans votre application SaaS. > Plus d'informations ici
L’add-on Constellation+ active les fonctionnalités Constellation+ :
- Transmission d'un lien sécurisé et signature en ligne par un prospect ou un client des propositions commerciales.
- Signature électronique des contrats de travail et des promesses d'embauche par vos collaborateurs et vos candidats.
- Etc. (ajouts réguliers de fonctionnalités)
Pour plus d'informations sur cet add-on, cliquez ici
Pour que vos clients accèdent au portail, vous devez leur attribuer un rôle (droits d'accès aux éléments) et leur envoyer leurs informations de connexion dans le menu Administration > Accès au portail.
Pour plus de détail consultez la page Portail Clients/Fournisseurs - Accès au portail.
Lorsque vous envoyez les informations de connexion à un utilisateur, celui-ci reçoit un premier e-mail contenant un lien d'accès au portail :
En cliquant sur le lien, l'utilisateur tombe sur la page de connexion et doit renseigner son e-mail :
Lorsqu'il a renseigné son e-mail et validé, le message suivant s'affiche :
Un deuxième e-mail est envoyé avec un lien de connexion valable 10 minutes :
Si vous cliquez sur le lien, vous accédez au portail :
Remarque : les utilisateurs du portail sont automatiquement déconnectés au bout de 30 minutes.