Gestion des contacts en doublon

Cet écran permet d'afficher les contacts clients ou prospects qui sont considérés comme étant des doublons.

Les critères de correspondance peuvent être :

• le nom et le prénom
• le nom, le prénom et l'adresse e-mail.

Le traitement des doublons peut être lancé soit sur chaque ligne par clic sur le bouton Procéder au traitement, soit par les actions de masse.

Il faut préalablement avoir déterminé qui est le contact d'origine et qui est le contact cible (celui à conserver). Cette action est possible grâce au filtre Conserver le contact… qui propose le choix suivant :

• …le plus ancien
• …le plus récent

Attention, la fusion bascule les éléments de type opportunités, tâches, affaires, etc sur le contact cible.