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Gestion des contacts en doublon
Cet écran permet d'afficher les contacts clients ou prospects qui sont considérés comme étant des doublons.
Les critères de correspondance peuvent être :
- le nom et le prénom
- le nom, le prénom et l'adresse e-mail.
Les actions de l'écran
Les actions de masse
Ces actions sont disponibles si au moins une ligne a été sélectionnée à gauche de l'écran
- Traiter les doublons : permet de traiter les doublons des contacts
Les actions sur chaque ligne
Il faut préalablement avoir déterminé qui est le contact d'origine et qui est le contact cible (celui à conserver). Cette action est possible grâce au filtre Conserver le contact… qui propose le choix suivant :
- …le plus ancien
- …le plus récent
Attention, la fusion bascule les éléments de type opportunités, tâches, affaires, etc sur le contact cible.