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Cet écran vous permet de gérer les rôles, c'est-à-dire les profils de droits d'accès au portail Clients/Fournisseurs ainsi que la liste des utilisateurs autorisés à s'y connecter.
Il comporte deux onglets :
- Rôles
Vous pouvez y ajouter/supprimer un rôle, copier un rôle existant et définir un rôle comme celui choisi par défaut lors de la création d'un utilisateur du portail. A noter : il est impossible de supprimer un rôle associé à au moins un utilisateur.
Lorsque vous créez un nouveau rôle, la fenêtre suivante s'ouvre :
Vous devez indiquer le nom et la description du rôle et sélectionner les droits associés à ce profil (visualisation de l'encours, des contacts, édition des factures et avoirs, etc)
- Utilisateurs
Cet onglet vous permet de gérer la liste des utilisateurs ayant accès au portail.
Lors de l'ajout d'un utilisateur, vous devez renseigner :
- la société tiers à laquelle appartient l'utilisateur (client, fournisseur, sous-traitant),
- le nom,
- le prénom,
- l'e-mail –> qui permettra à l'utilisateur de se connecter au portail. Il s'agit de l'adresse à laquelle sera envoyé le lien de connexion au portail,
- le rôle attribué à l'utilisateur,
- les entités facturantes concernées : c'est-à-dire celles dont l'utilisateur pourra voir les éléments (les factures par exemple),
- les followers : collaborateurs de votre société qui recevront des informations relatives à cet utilisateur du portail.